Zacznij od podstaw relacji
Warto sprawdzić firmy, kontakty i zasady ich powiązania. Przy kilku oddziałach potrzebne jest rozróżnienie wspólnej historii od lokalnych spraw, zamiast zakładania nowego klienta przy każdym zapytaniu.
Krótki zakres pilotażu pozwala ocenić te reguły bez porządkowania całej bazy naraz. Najważniejsze jest, by zespół potrafił rozpoznać właściwy rekord.
Uzgodnij etapy i następne działania
Szansa powinna mieć określony przedmiot, a etap wynikać z ustaleń. Zadania potrzebują celu, właściciela i terminu. Bez tego przypomnienie prowadzi do pytania, co właściwie należało zrobić.
Przy zamknięciu warto zachować wynik. Samo odhaczenie działania nie daje kolejnej osobie wiedzy potrzebnej do kontynuowania kontaktu.
Automatyzuj powtarzalną, zrozumiałą regułę
Przed uruchomieniem sprawdź typowe przypadki oraz wyjątek. Powinno być wiadomo, co wyzwala działanie, kto je otrzymuje i jak zatrzymać niewłaściwy przebieg.
Dla właściciela firmy pierwszy miesiąc CRM ma uporządkować pracę na rzeczywistych sprawach. Dopiero na tej podstawie reguły i przypomnienia mogą ograniczać rutynę, zamiast zwiększać liczbę komunikatów generowanych z danych, którym zespół jeszcze nie ufa.
