Opisz warunek poza jedną kwotą
Znaczenie może mieć zakup wskazanych kategorii, odpowiednia ilość albo udział części oferty w koszyku. Reguła powinna wyjaśniać, co dokładnie jest wymagane oraz w jakim okresie.
Jeżeli warunki muszą być spełnione łącznie, trzeba zapisać to jednoznacznie. Sam opis „bonus za rozwój współpracy” nie daje podstaw do powtarzalnego wyliczenia.
Ustal przypisanie produktów
Produkty uczestniczące w akcji powinny mieć czytelną identyfikację. Zmiana nazwy kategorii lub przeniesienie indeksu nie powinny przypadkowo zmieniać historycznego rozliczenia.
Warto zachować zakres obowiązujący w danym okresie. Gdy akcja dopuszcza zamienniki lub nowe pozycje, potrzebna jest reguła ich uwzględnienia, a nie decyzja podejmowana dopiero przy końcowej sumie.
Pokaż, który element celu został osiągnięty
Zamiast samego wyniku „tak” albo „nie” przydatne jest zestawienie warunków i danych, które je potwierdzają. Pozwala wyjaśnić klientowi, co zostało zrealizowane, a czego zabrakło.
Dla menedżera sprzedaży to podstawa rozmowy o rzeczywistym rozwoju współpracy. Trade Marketing może łączyć obrót, ilości i strukturę zakupów. Wiarygodność kalkulacji zależy jednak od uzgodnionych reguł oraz spójnego przypisania transakcji do produktów i okresu.