Lista uczestników powinna być jednoznaczna
Warto wskazać konkretne podmioty, ich identyfikatory i okres uczestnictwa. Nowy oddział lub firma w strukturze nie muszą automatycznie podlegać wcześniej uzgodnionemu warunkowi.
Potrzebna jest również informacja, czy cel dotyczy wspólnego wyniku, czy każda jednostka ma spełnić go odrębnie. Te dwa warianty mogą prowadzić do innych decyzji mimo identycznego łącznego obrotu.
Rozdziel poziom danych od poziomu prezentacji
Ta sama sprzedaż może być widoczna w raporcie klienta i w podsumowaniu grupy. Nie oznacza to dwóch niezależnych źródeł do dodania.
Przy importowaniu danych warto ustalić, które rekordy są transakcjami, a które podsumowaniami. Identyfikacja źródła pomaga sprawdzić, czy zakres jest kompletny i czy nic nie zostało powielone.
Zapisz zmianę zakresu w trakcie akcji
Dołączenie podmiotu lub zmiana przypisania wymagają czytelnej daty i uzgodnienia. Bez tego końcowy wynik może zależeć od aktualnego wyglądu struktury, zamiast od warunków obowiązujących w okresie.
Dla menedżera handlowego przydatne jest przejście od wspólnego celu do danych każdego uczestnika. Trade Marketing obsługuje warunki obejmujące wiele podmiotów, ale reguła agregacji musi odpowiadać rzeczywistej umowie i nie liczyć tej samej sprzedaży ponownie.