Ustal wspólne odwołania
Potrzebne są zasady rozpoznania klientów i produktów. Sama zgodność nazw jest słabą podstawą, zwłaszcza gdy firma obsługuje oddziały lub często zmienia opisy asortymentu.
Warto wskazać właściciela mapowania i sposób obsługi rekordów nierozpoznanych. Nie powinny znikać bez śladu tylko dlatego, że nie udało się ich połączyć automatycznie.
Opisz, co oznacza historia zakupów
Okres, rodzaj dokumentów, korekty i jednostki wpływają na interpretację. Zespół powinien wiedzieć, czy widzi wszystkie potrzebne transakcje i jak często dane są aktualizowane.
Ważne jest również ponowne wczytanie. Poprawiony plik lub kolejna synchronizacja nie powinny tworzyć drugiej sprzedaży z tego samego zdarzenia.
Sprawdź kilka relacji od źródła do widoku
Praktyczna próba obejmuje klienta z korektą, kilka kategorii i przypadek oddziałowy. Trzeba porównać zarówno sumę, jak i przypisanie danych.
Dla dyrektora IT użyteczny wynik to nie sam komunikat o imporcie, lecz poprawne połączenie źródeł. CRM może wtedy zestawić zakupy z wiedzą ze spotkań. Bez uzgodnionego zakresu nawet precyzyjnie wyglądająca luka zakupowa może wynikać z niepełnej historii.
